In vederea obtinerii avizului ca agent, acesta trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

sa nu fi fost sanctionat de catre autoritati romane sau straine cu interdictia definitiva sau, la momentul depunerii cererii de avizare ca agent, cu interdictia temporara de a desfasura activitati in sistemul financiar-bancar, al pietei de capital, juridic sau al asigurarilor;

a obtinut certificatul de absolvire a cursului de agent de marketing al fondului de pensii administrat privat;

are un contract de mandat incheiat cu un administrator sau, dupa caz, cu un agent de marketing persoana juridica.